CRM系統(tǒng)的功能可分為五大核心模塊，各模塊功能及作用如下：

一、客戶數(shù)據(jù)管理
客戶檔案管理：集中存儲(chǔ)客戶基本信息（姓名、聯(lián)系方式、公司名稱等）、交易記錄及溝通歷史，支持多維度標(biāo)簽分類（如潛在客戶、活躍客戶）。
客戶生命周期管理：跟蹤客戶從潛在到忠誠的全流程動(dòng)態(tài)，記錄交互行為（如網(wǎng)頁瀏覽、郵件互動(dòng)）。
數(shù)據(jù)整合與分析：通過數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)客戶畫像，支持導(dǎo)入/導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)。

二、銷售管理
銷售漏斗管理：可視化銷售流程各階段（線索→商機(jī)→成交），優(yōu)化資源分配。
自動(dòng)化跟蹤提醒：自動(dòng)生成任務(wù)提醒（如合同續(xù)費(fèi)、客戶回訪），減少人為疏漏。
報(bào)價(jià)與合同管理：支持模板化生成報(bào)價(jià)單、電子合同，記錄審批流程。

三、市場營銷自動(dòng)化
精準(zhǔn)觸達(dá)工具：集成郵件營銷、短信群發(fā)及社交媒體渠道，支持個(gè)性化內(nèi)容推送。
活動(dòng)效果分析：統(tǒng)計(jì)營銷活動(dòng)轉(zhuǎn)化率（如點(diǎn)擊率、客戶獲取成本），優(yōu)化投放策略。
潛在客戶捕獲：通過網(wǎng)站表單、在線客服等自動(dòng)收集潛在客戶信息。

四、客戶服務(wù)與支持
工單系統(tǒng)（Ticket System）：記錄客戶咨詢/投訴，跟蹤處理進(jìn)度直至閉環(huán)。
智能客服集成：部署聊天機(jī)器人實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)自動(dòng)應(yīng)答，提升響應(yīng)效率。
知識(shí)庫建設(shè)：搭建FAQ庫及解決方案文檔，支持客戶自助查詢。

五、數(shù)據(jù)分析與決策支持
可視化報(bào)表：生成銷售業(yè)績、客戶流失率、生命周期價(jià)值（CLV）等分析圖表。
預(yù)測性分析：通過AI模型預(yù)測客戶需求或流失風(fēng)險(xiǎn)，輔助制定策略。
跨部門協(xié)同：打破銷售、市場、客服間的數(shù)據(jù)壁壘，共享實(shí)時(shí)信息。
附加功能：部分系統(tǒng)提供移動(dòng)端訪問，以及自定義字段擴(kuò)展以滿足行業(yè)特性需求。