在CRM軟件中客戶管理分為新建客戶,潛在客戶,成交客戶,所有的新建客戶必須經(jīng)過審核后才能成為潛在客戶,因?yàn)樵谖覀円郧暗目蛻魧?shí)施過程中,業(yè)務(wù)員出于應(yīng)付上級檢查或圈地行為收集回來的客戶大多是殘缺不全的,所以我們在系統(tǒng)實(shí)施過程中要求收集回來的客戶資料先進(jìn)入新建客戶模塊,當(dāng)業(yè)務(wù)員通過各種渠道把資料完善后,可以提請上級審核.審核流程可以由系統(tǒng)管理員設(shè)置好,審核完畢成為潛在客戶,成為潛在客戶后,業(yè)務(wù)員才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)跟進(jìn).這樣可以保證進(jìn)入系統(tǒng)的資料都是比較完整,真實(shí)可靠的.系統(tǒng)初始設(shè)置的審核流程如下圖所示,用戶可以根據(jù)自已的流程進(jìn)行調(diào)整:

成交客戶為已購買產(chǎn)品的用戶,也即已簽合同或已開銷售單的客戶,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該客戶的訂單情況自動(dòng)轉(zhuǎn)為成交客戶.通過這樣的分類,就可以把客戶資料進(jìn)行有效的管理.