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CRM系統流程自定義設置步驟三的說明

2024-2-4 官網 閱讀 10782

步驟三:使用自定義流程(接步驟二)

進入工作流程=>新建工作=>啟動流程:選中所要啟動的業務流程-》“下一步”;點擊察看,可查看流程圖,如下圖所示:


 
選擇需啟動的流程點擊下一步,將進入流程的第一步,用車申請流程界面,如下圖所示:


 
申請人進入流程第一步,填寫完申請信息,點擊 轉交至下一步,將進入流程下一步執行人選擇界面,如下圖所示:


 
主辦人設置完畢,點擊 確認轉交 按鈕,系統會提示流程已提交成功,并會有內部短消息和郵件通知下一步執行人,如下圖所示:


 

步聚四:待辦工作
在上一步,申請人填寫了用車申請,并提交給系統管理員,系統管理員如何知道有流程需要參與,這是非常現實的問題,為此SuperCRM提供了內部短消息提醒及郵件提醒功能,這樣當有流程需要參與時,可以及時地參與并審核流程,提醒功能如下圖所示:


 
在消息提醒界面,當前參與人可以直接點擊詳情鏈接直接打開需參與審核的界面,進行審核,同意的話,設置審核時間,點轉交下一步按鈕轉交下一步執行人;如果不同意則點否決按鈕,退回至上一步。由上一步的執行重新填寫或審核。
上面是通過消息提醒界面進入流程參與界面,進行審核,SuperCRM提供另一種方法也可以進流程的參與,點擊工作流程=》待辦工作,可以查看所有需參與的流程,點擊申請時間就可以處理待辦的工作,如下圖所示,其具體的操作過程如上面步聚操作即可。

 
本月已參與的工作是指可以查詢本月所參與過的流程。
所有已經參與的工作是指可以查詢所有參與過的流程。

步聚五:工作查詢
 對參與過的流程或自已提交的流程,可以進入工作流程=》工作查詢模塊進行查詢,如下圖所示:


 
在這個模塊,可以查詢本月結束的流程和所有已結束的流程。

步聚六:工作監控
 流程在執行過程中,為了隨時查詢流程的執行情況,SuperCRM提供了工作監控的功能,進入工作流程=》工作監控,即可查看到目前所有在進行流程,流程進行到第幾步,如果流程停在某一步,相關的執行人沒有及時處理,系統管理員可以直接轉交下一步到下一個執行人,這樣不至于流程停在某一步就走不通了。當然對一些流程也可以強制結束或刪除。如下圖所示:


 
點擊最后一次被參與時間,剛可以查看當前流程的詳細信息,如下圖所示:


 

到目前為止流程的就已基本介紹完,最后,所有流程執行過程,都有相應的操作日志可以查詢。如下圖所示:
 

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