客戶管理系統里今日需跟進客戶里的客戶是怎么來的?我們都知道業務員每天上班第一件事就是要知道今天要跟進哪些客戶,為了業務員能快速地知道今天要跟蹤哪些客戶,客戶管理系統里客戶管理模塊里專門提供有一個今日需跟進客戶模塊,業務員只要點擊該模塊就可以出現今日要跟進的客戶列表,如下圖所示:

在今日需跟進潛在客戶列表中,業務員可以看到客戶名稱,客戶等級,客戶類型,未聯系天數,最近聯系內容等.當需要對客戶進行跟蹤時,只需要單擊此客戶,就將彈出此客戶的相關信息,如下圖所示:

在相關信息里包括了跟蹤記錄,聯系人,商機,報價單,備忘,附件等.在跟蹤記錄下方點擊增加按鈕,即可填寫跟蹤記錄,并保存,就可以完成跟蹤.要注意的是,填寫跟蹤記錄時任務狀態必須完成,才表示跟蹤完畢,此客戶未聯系天數將歸零,并從今日需跟進潛在客戶中消失.

到此為止,我們就會問今日需跟進客戶模塊里的客戶資料是依據什么規則羅列出來的,接下來我們就來詳細解釋此列表的來源規則:

規則一:根據跟蹤周期,每個客戶都可以根據不同的購買欲望設置不同的跟蹤周期,系統將根據最近一次的成功跟蹤的時間加上跟蹤周期,如果時間為當天或已過跟蹤時間,則歸類到今日需跟進客戶列表

規則二:通過設定的跟蹤計劃,客戶管理系統具有日程計劃管理功能,業務員通過日程計劃,安排下一次的跟單任務,此任務狀態是未完成的,如果是跟蹤計劃時間到,則該跟蹤計劃所關聯的客戶信息也會自動歸類到今日需跟進客戶里.